| № | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Новая Заявка | синий |
| 2 | Callback | фиолетовый |
| 3 | Нет ответа | красный |
| 4 | Ответственный назначен | зелёный |
| 5 | Квалификация пройдена | голубой |
| 6 | Первичный прием назначен | светло-жёлтый |
| 7 | Первичный прием не состоялся | жёлтый |
| 8 | Первичный прием состоялся | светло-жёлтый |
| 9 | Направлен на Анализ | персиковый |
| 10 | Записан на лечение | оранжевый |
| 11 | Лечение не состоялось | розовый |
| 12 | Хоть какая-то оплата получена | светло-зелёный |
| 13 | Успешно реализовано | зелёный |
| 14 | Закрыто и не реализовано | серый |
- !Если менеджер написал на WhatsApp вне очереди, а Callback дозвонился другому — сделка уходит тому, кто ответил на Callback, даже если первый уже общался.
- !Личные WhatsApp-сообщения не считаются за первый контакт.
- !Исключение: Callback сломался — только с одобрения РОПа.
Активный этап = всё, кроме «Успешно реализован» и «Закрыто не реализован».
- →Автоматически отправляется сообщение клиенту: «Мы не смогли до вас дозвониться» (только при первом попадании на этот этап).
- →Если сообщение не доходит — ничего не делаем. У клиента либо нет WhatsApp, либо закрыт доступ.
- →Если клиент ответил на сообщение → сделка переходит на «Ответственный назначен» тому менеджеру, кто последним пытался установить контакт.
- →Этап активируется, когда менеджер установил контакт с клиентом.
- →Если клиент подходит → сразу переводить в «Квалификация пройдена» во время беседы.
- →Если клиент не подходит → закрыть как «Квал не прошёл, закрыт».
- !Лиды с закрытым квалом: рассылки им не отправляются, работа с ними не ведётся.
| Ситуация | Действие |
|---|---|
| Повторный пациент — «Я раньше лечился у вас, моим куратором был Х» | Обязательно передать старому куратору |
| Рекомендация — «Пришёл по рекомендации» / «мама / муж лечился у вас» | Спросить ФИО и передать куратору того пациента |
Обязательный этап — нужен для обратной связи в Facebook и аналитики.
При переводе сделки на этот этап клиенту автоматически отправляется сообщение с датой и временем приёма. Для корректной отправки заполнить:
- 1Поле «Дата и время ПП» — точное время встречи
- 2Имя пациента в AmoCRM — используется в тексте сообщения
- 3Язык пациента — сообщение отправляется на языке клиента (рус / каз)
| Ответ клиента | Что происходит |
|---|---|
| «Приду» | Клиенту отправляется ссылка с адресом клиники |
| «Не смогу» | Ставится задача менеджеру — перезаписать в течение 1 часа |
- 1Перевести сделку на «Первичный приём не состоялся»
- 2Договориться о новой дате
- 3Обязательно поменять дату и время ПП и перевести обратно на «Первичный приём назначен» → клиенту снова автоматически уйдёт сообщение с новой датой
- 1Сделка переходит в «Хоть какая-то оплата получена»
- 2Автоматически (через ~5 минут) уходит в «Успешно реализовано»
- 3Одновременно создаётся дубль в воронке «Куратор сопровождения» — за исключением сделок, где в поле «Процедура» указано «Снимок»
- →В поле «Бюджет» вписывается полная сумма плана лечения
- →Все оплаты разбиваются поэтапно с датами (200К → 100К → ...) — без галочки в поле «Статус». Галочку ставить только когда оплата реально прошла
- →Нужно для отображения ожиданий по поступлениям
- →План куратора формируется исходя из реальных ожиданий по пациентам, а не из субъективной оценки
- !Если на любом активном этапе нет качественного контакта более 7 дней → сделка переходит в Callback
- !Другие менеджеры могут забирать такие сделки
- →Качественный контакт = разговор (не недозвон, не сообщение без ответа)
- →Если задача просрочена более недели — тоже можно забирать
- →Если видно, что менеджер реально общался — передать, не забирать
Мы не бронируем лиды на год и два вперёд — цель: быстро разбирать лиды. Да-да, нет-нет.
Если клиент говорит, что начнёт позже — сделку нужно закрыть:
- 1Поле «Причина отказа» → выбрать «Позже начну»
- 2Поле «Позже когда» → указать конкретную дату
- 3В указанный день сделка автоматически перейдёт на «Ответственный назначен» ответственному менеджеру
| № | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Перешёл с этапа перв. продажи | голубой |
| 2 | Принял в работу | светло-жёлтый |
| 3 | Записан на лечение после оплаты | светло-жёлтый |
| 4 | Проходит этап allon4/6 | жёлтый |
| 5 | Проходит терапевтический этап | светло-жёлтый |
| 6 | Проходит хирургический этап / имплантация | жёлтый |
| 7 | Проходит ортопедический этап | светло-оранжевый |
| 8 | Проходит ортодонтический этап | оранжевый |
| 9 | Проходит лечение у детского врача | оранжевый |
| 10 | Завершён весь план лечения | светло-зелёный |
| 11 | Успешно реализовано | зелёный |
| 12 | Закрыто и не реализовано | серый |
- →Всё дальнейшее лечение ведётся в этой воронке
- →Оплаты вбиваются только в «Успешно реализовано» (в карточке первичной воронки). В карточке куратора сопровождения в платежах должно быть ноль
- !После перехода из первичных продаж куратор должен в течение 1 часа: принять пациента в работу, расписать все этапы лечения, указать текущий и следующий этап, поставить дату следующего визита и задачу
- !Если не принят в работу за 1 час → слетает в общий котёл
- →Все сделки должны быть с задачами — пациент не должен сам звонить и спрашивать. Куратор звонит первым
- →Пациент завершил план → закрывается как «Завершён весь план лечения» → создаётся дубль в «Фермерстве»
- →После завершения пациент открепляется от куратора (не закрепляется пожизненно)
- →Последующие лиды от этого пациента → новые сделки
| Нельзя | Почему |
|---|---|
| Писать в WhatsApp на этапах «Новая заявка» и «Callback» | Нарушение очереди, сделка уйдёт другому |
| Пропускать этап «Квалификация пройдена» | Клиент выпадет из рассылок навсегда |
| Держать лиды без движения больше 7 дней | Можно потерять сделку |
| Не принимать в работу куратора за 1 час | Слетит в общий котёл |
| Скрывать рекомендации и повторных пациентов | Аннуляция всех оплат |
| Вбивать оплаты в карточку куратора сопровождения | Там должен быть 0 |
| Бронировать лидов на год вперёд | Противоречит принципу текучки |
| Ставить галочку «Статус» в оплатах до реального поступления | Засчитается как уже полученная оплата |